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2018年中国大豆市场回顾及2019年市场展望

作者:彬彬 来源:原创 日期:2018-12-29 9:59:28 人气:108

1.大豆价格

2018年国内大豆价格整体来看持平略跌,国际大豆价格持平略涨。东北新豆集中上市后供应充足,但因消费疲软、加工企业消化前期库存,大豆市场购销进度较缓慢,价格持平略跌,预计随着食品加工企业开启春节前备货,购销活跃度增加,大豆价格将以稳为主。受中美经贸摩擦有望缓解消息影响,预计美豆价格将有所上涨。

(1)国内大豆价格持平略跌。11月东北新豆集中上市,国内大豆市场供应充足。2018年国家临储大豆拍卖于10月31日结束,投放次数及成交量较上年均大幅增加:自6月14日起共拍卖20次,累计投放566.42万吨,较上年增加511.07万吨,成交200.69万吨,较上年增加179.13万吨。月初国家储备轮换收购启动,国标三等大豆收购价每吨3700元,基层购销开始活跃,但随后国储库两次下调收购价,产地收购价也开始下跌。食品加工企业前期采购大豆数量较多,11月以消化库存为主,收购节奏缓慢,部分蛋白加工企业下调收购价。市场对中美经贸关系缓和的预期逐渐增强,国内豆粕期现货价格持续走低,大豆压榨利润下滑,产地油厂开机率下降,收购国产大豆的积极性减弱。截至11月25日,黑龙江等7个主产区累计收购大豆102万吨,同比减少59万吨。11月份,黑龙江国产油用大豆平均收购价每斤1.68元,环比跌0.4%,同比跌2.2%;黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤1.81元,环比跌0.3%,同比跌0.4%;山东国产大豆入厂价每斤2.01元,环比跌0.6%,同比跌1.6%;大连商品交易所大豆主力合约(2019年1月)收盘价每斤1.71元,环比跌8.1%,同比跌4.5%。山东地区中等豆粕出厂价每吨3258元,环比跌9.6%,同比涨8.2%。

(2)国际大豆价格持平略涨。市场预期中美经贸摩擦会缓和,贸易关系可能恢复,美豆将重新出口中国,CBOT大豆期货价格震荡上行。截至11月25日,美豆收割率为94%,低于去年同期的99%和五年均值98%。美豆收割进度缓慢,再加上市场上仍存中美达成协议可能性较低的预期,限制国际大豆价格涨幅。11月份,美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力合约(2019年1月)平均收盘价每吨321美元,环比涨0.6%,同比跌11.1%。

2.大豆产量

从大豆产量来看,近年来,全国大豆产量保持上涨趋势发展。具体来看,2017年全国大豆产量达1530万吨,比2016年增加345万吨;截止2018年11月,中国大豆产量为1528万吨,与2017年产量基本保持持平。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.大豆进口

据中商产业研究院数据库显示,2013年-2017年中国大豆进口量逐渐增长,2017年中国大豆进口量达9553万吨,同比增长13.8%;2013年-2017年中国大豆进口量增长3215万吨,年均复合增长率达10.8%。2018年1-11月中国大豆进口量为8231万吨,同比下降4.3%。

数据来源:中商产业研究院数据库

从金额方面来看,2014年-2016年中国大豆进口金额下降,下降15.64%。2017年中国大豆进口金额回升,2018年1-11月中国大豆进口金额为35521.5百万美元,同比下降0.4%。

数据来源:中商产业研究院数据库

4.大豆出口

从大豆出口情况来看,2013年-2017年中国大豆出口量整体呈下降趋势,2017年中国大豆出口量相比2013年中国大豆出口量下降47.62%;2018年1-11月中国大豆出口量为14万吨,同比增长19.5%。

从金额方面来看,2013年-2017年中国大豆出口金额逐渐下降,共下降110.78百万美元;2018年1-11月中国大豆出口金额为89.48百万美元,同比增长11.4%。

2018年1-11月中国大豆出口数量及金额增长率情况

数据来源:中商产业研究院数据库

2019年大豆行业展望

根据2018年大豆市场形势分析,预期18/19年国内大豆种植面积为889万公顷,同比增加64.5万公顷;此外,由于大豆的播种面积有所增加,预计18/19年国内大豆产量1620万吨,同比增加91.8万吨。

近年来,国产大豆供需相对稳定,预计18/19年度国内大豆工业及食用消费量1500万吨。此外,18/19年国内大豆进口量8400万吨,环比下降970万吨。这个预测数据是在中国对美国大豆加征关税,中国停止进口美豆情况下的预测数据。但是,近期中国恢复采购美国大豆,美方数据显示中方已采购296万吨,此前市场传言本轮进口或达到500-800万吨,推算18/19年国内大豆进口量预计提升到8400-9000万吨之间。因而,在18/19年度在大豆进口量相较之前预期增加,下游国产大豆消费稳定的情况下,预计18/19年度国内大豆供需将略趋向平衡。

由此推算18/19年国内大豆进口量预计提升到8400-9000万吨之间。因而,在18/19年度在大豆进口量相较之前预期增加,下游国产大豆消费稳定的情况下,预计18/19年度国内大豆供需将略趋向平衡。

国产大豆平衡表(单位:万公顷、吨/公顷、万吨)

数据来源:公开资料

从国内大豆进口量来看,预期18/19年度大豆进口量会低于17/18年度,主要原因包括:一是今年受到中国对美豆加征关税影响,中国已经提前进口了大量巴西大豆,当前国内大豆库存处于历史同期高位;二是由于巴西新作播种进度非常快,收获提前;三是中国即使在进口美豆的情况下,是否取消关税仍然存在不确定性,如果不取消关税,一定会限制国内采购热情;四是国内非洲猪瘟疫情持续发酵,影响生猪补栏,预期国内蛋白消费下降。


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